安信国际:维持李宁买入评级 目标价85港元
[娱乐] 时间:2025-07-06 22:49:36 来源:好景不长网 作者:休闲 点击:24次
安信国际发布研究报告称,安信维持(02331)“买入”评级,国际预测2022-24年EPS为1.84/2.28/2.72元,维持给予2023年30倍PE,李宁目标价85港元。买入目标作为行业龙头,评级将优先享受行业增长红利。价港疫情只是安信短期扰动因素,在国货崛起及国家相关政策大力支持下,国际国内体育用品赛道长期增长逻辑不改。维持
报告中称,李宁近期李宁公布2022Q1经营情况,买入目标李宁销售点(不包括李宁YOUNG)全平台零售流水同比取得20%-30%高段增长;线下渠道(包括零售及批发)取得20%-30%中段增长,评级其中零售渠道取得30%-40%中段增长,价港批发渠道取得20%-30%低段增长;电商业务取得30%-40%中段增长。安信近年来,公司在业绩上不断取得突破,并提出打造“肌肉型企业”的长期任务。
风险提示:宏观经济影响销售;业内竞争加剧;渠道改革不及预期。
(责任编辑:时尚)
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