中信建投:维持诺诚健华-B买入评级 目标价18.21港元
[百科] 时间:2025-07-09 00:10:24 来源:好景不长网 作者:知识 点击:29次
中信建投发布研究报告称,中信维持(09969)”买入”评级,建投健华级目预计2022-24年收入为6.01/12.37/16.05亿元,维持目标价18.21港元。诺诚公司2022年前三季营业总收入4.42亿元,入评同比下降55%,港元营业收入增长115%;归母净利润-8.34亿元,中信扣非归母净利润-8.62亿元,建投健华级目业绩略超过预期,维持借助医保落地,诺诚准入及价格可及性的入评提高,奥布替尼销售连续3个季度环比递增,港元2022Q3环比达到64%增长。中信
该行表示,建投健华级目诺诚健华积极布局早期临床,维持正在中国进行I期临床试验的共有4个项目,分别为ICP-B02/CM355(CD3xCD20)、ICP-189(SHP2)、ICP-033(DDR1,VEGFR)和ICP-490(E3-Ligase)。同时ICP-248(BCL-2)和ICP-B05/CM365(CCR8)也分别于2022年7月和上半年获得受理。另在实体瘤治疗领域目前有7条在研管线,其中ICP-192(Gunagratinib,FGFR)和ICP-723(TRK)在今年前三季度都传来捷报。
此外,公司已明确定位进入潜在胆管癌注册性临床,并且正在推动中国尿路上皮癌的Ⅱ期临床试验和中国、澳大利亚与美国I/Ⅱ期临床试验,含胃癌与头颈癌。ICP-723为新一代TRK抑制剂,有效克服上一代耐药性,I期剂量递增试验展示出喜人PK数据且在实体瘤患者中耐受良好。NTRK基因融合阳性患者中给药4毫克或以上,观察到100%ORR,明确定位即将在中国推入注册性临床,该药2022年在美国已启动I期试验。
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