长城证券76亿定增落地三同行认购9% 券商再融资提速拟募超千亿补充资本
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来源:长江商报
随着资本市场改革的融资深入,证券行业不断扩充资本实力,提速推进业务能力的拟募提升。
近日,长城超千充资(002939.SZ)公布定增发行报告书,证券增落公告表明,亿定亿补公司本次非公开发行9.31亿股,地同每股8.18元,购券募集资金总额为76.16亿元。商再
值得一提的是,长城证券此次发行受到多家同行的支持,银河证券、和,分别认购3.29亿元、1.74亿元、1.68亿元,占募集资金总额的8.81%。
今年以来,为补充资本实力,已经有7家券商再融资落地实施,累计募资额达705.15亿元。此外,还有三家券商295亿元的再融资计划处于推进中,若顺利推进,今年将有超千亿资金流入证券业。
年内券商已募705亿超去年全年
历时一年,长城证券定增计划终于落地。
近日,长城证券发布定增发行报告书,公告表明,本次非公开发行9.31亿股,每股8.18元,募集资金总额为76.16亿元,扣除发行费用0.63亿,募集资金净额75.53亿元。
据公告,此次发行对象最终确定为17家,其中,两名原股东华能资本和深圳新江南分别认购35.32亿元和9.41亿元,占募集资金总额达58.73%;还有4家基金公司认购13.1亿元;两家保险资管认购2.4亿元。
值得一提的是,长城证券此次定增还有3家同行证券公司参与,包括银河证券、海通证券和中金公司,分别认购3.29亿元、1.74亿元、1.68亿元,合计认购6.71亿元,占募集资金总额的8.81%。
近两年,为补充资本实力,券商通过多样化的方式再融资。
数据显示,2021年有9家券商进行了股权再融资,包括3家配股、5家定增、1家发行可转债,实际募资总额579亿元。
其中,、、财湘股份、、通过定增共计募资223.04亿元;、、通过配股共计募资197.97亿元;发行可转债募资158亿元。
而今年,截至目前,已有7家上市券商再融资实施落地,共募资705.15亿元,已超去年全年。
定增方面,除长城证券外,今年还有运用定增的方式进行募资,实际募资额为58.17亿元。
配股方面,、、分别实际募资223.96亿元、127.15亿元、71.72亿元。
可转债方面,、浙商证券分别预计发行可转债募资78亿元、70亿元,实际募资全部完成。
此外,当前还有、、3家券商再融资方案在路上,预计募资金额为295亿元。若顺利推进,今年将有超千亿资金流入证券业。
对于券商再融资持续火热,多家证券公司表明,由于当前证券行业“马太效应”加剧,资本实力和业务优势已成为各券商竞争的关键要素。
业务分化向多元化转型
今年上半年,受股票市场波动、证券市场起伏、二级市场震荡等因素的影响,券商业绩并不理想,多家券商净利润出现下滑,甚至亏损。
据业绩预告,近两年再融资的券商中,东方证券上半年净利润预计下滑近八成,东兴证券上半年净利润下滑63%,、中原证券则出现亏损。
对于此,为提升盈利能力,券商纷纷推进业务转型。
长江商报记者发现,此前券商再融资时业务结构会向重资本偏移,但由于重资本业务不确定性较高,且存在一定的风控指标要求,今年的再融资方案中不少券商也加大投行业务、财富管理以及信息技术投入,开展多元化业务。
按计划,长城证券本次募资金额将全部用于增加公司资本金、补充公司营运资金及偿还债务。其中,不超过50亿元用于资本中介业务投入,不超过25亿元用于证券投资业务投入。
此外,同样采用定增的方式再融资的国金证券,计划20亿元用于资本中介业务投入,15亿元用于证券投资业务,5亿元用于增强信息技术。
财通证券拟投45亿元发展投资与交易类业务、20亿元发展资本中介业务、3亿元发展投行业务、5亿元增强信息技术。东方证券则向财富管理、证券金融业务、投行业务分别投入60亿元。
对于业务多元化开展,各券商纷纷表示,资本中介业务风险可控、收益稳定,对于提高证券公司盈利水平具有重大意义;而证券投资、自营等业务则可能会为盈利带来新动力。当前,券商投向逐步迈向多元化。
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