资本饥渴！银行可转债发行情绪高涨，5月末规模已达2905亿元

财联社6月7日讯（编辑 毛乐彤 实习生 陈雪泽）商业银行为补充资本，资本债发涨月正持续发行可转债。饥渴财联社最新统计，银行元截至2022年6月7日，可转银行存续可转债共17只，行情绪高总额为2905亿元，末规模已占全市场可转债余额比例约为35%，达亿远超其他行业，资本债发涨月成为市场可转债发行的饥渴主要力量。

据iFinD数据统计，银行元截至2022年5月末，可转在所有银行存续可转债中，行情绪高城市商业银行共发行可转债1010.00亿元（占总额34.8%），末规模已债券余额979.80亿元；股份制商业银行共发行可转债1700.00亿元（占总额58.5%），达亿债券余额1641.97亿元；农商行共发行可转债195.00亿元（占总额6.7%），资本债发涨月债券余额179.64亿元

数据来源：同花顺iFinD

上述可转债主体中，与发行规模最高，均为500亿元。其中，“”上市首日涨幅达10%以上，超市场预期。同时，由于其规模巨大，仅上市当日日内交易额接近300亿元。

从上表可看出，在国有大行率先发力可转债的形势下，中小行可转债数量也在不断增加。在宏观经济增长疲弱背景下，中小行盈利承压，内源性资本补充能力一定程度上减弱。而受疫情及监管趋严影响，中小行补充核心一级资本诉求较强。

今年还有另外3家银行也已发布可转债预案。公开发行A股可转换公司债券已获中国证监会行政许可申请受理，发行规模为80亿元；拟发行总额不超过人民币50亿元A股可转换公司债券，目前已获股东大会批准。

数据来源：wind，财联社整理

银行近年来纷纷发行可转债，主要是为了补充核心一级资本。市场人士表示，银行对转债转股意愿强烈，原因是转债转股能对核心一级资本进行补充。银行转债最大的不同之处是转股率极高。相较于非银行企业，银行可转债最大不同是发行目的主要用于资本补充，退出方式主要以转股为主。

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